Cargo Facts Eventos

Inscríbase en el Simposio 2023

En el Simposio Cargo Facts 2022 celebrado el año pasado en San Diego, los líderes del sector ofrecieron una visión de un mercado de cargueros que ha cambiado profundamente desde la pandemia, con más de 400 ejecutivos reunidos para conocer las últimas novedades.

Entre los aspectos más destacados del Simposio figuraban nueva información sobre las tendencias en la fluctuación del mercado de transporte de mercancías, información sobre el mercado de la conversión y prácticas de sostenibilidad. A continuación se exponen otros aspectos destacados de la conferencia.

SkyCourier, a punto de entrar en servicio

El segmento de los cargueros regionales ha cobrado protagonismo en el último año, en el que se han anunciado más modelos para aprovechar el floreciente mercado. Mientras tanto, los mercados de aviones de fuselaje medio-estrecho como el 737 pueden estar alcanzando una burbuja.

Y la demanda de cargueros regionales no se limita a las regiones en desarrollo; pronto entrarán en el mercado nuevas conversiones para el ATR 72-600 y el Dash 8, y un nuevo carguero de producción con capacidad para transportar contenedores recibió su certificación de tipo a principios de este año.

Tim Komberec, presidente y consejero delegado de Empire Airlines. (Foto/Cargo Facts)

"Estoy más entusiasmado con el Cessna SkyCourier que con cualquier otro avión que haya llegado al sistema de alimentación en los últimos años", declaró en el Simposio Tim Komberec, Presidente y Director General de Empire Airlines.

"Hemos tenido un éxito fenomenal con las caravanas Cessna, que son una gran plataforma, pero ahora llega un avión que puede sustituir básicamente a dos de ellas en una ruta. Es capaz de transportar tres contenedores y tiene probablemente el mejor motor turbohélice construido. Tiene tren de aterrizaje fijo y una hermosa y avanzada cabina".

En julio, Empire recibió la primera unidad que volará en régimen de CMI para FedEx Express y la transportó a Spokane (GEG). El avión promete ser una incorporación "fenomenal" al sistema de FedEx, dijo Komberec.

"Estamos trabajando para obtener el primer certificado y tenemos un par más en camino en las próximas semanas", dijo. Estoy impaciente por ponerlos en servicio en febrero y creo que van a transformar ese segmento de las operaciones de transporte de FedEx".

"No sustituirá a las Caravans en todas partes, pero un SkyCourier puede cubrir rutas en las que ahora volamos con dos o tres Caravans. También puede sustituir a algunos de nuestros ATR 42 más pequeños que operan en rutas en las que no podemos utilizar toda su capacidad".

Las conversiones del A330 siguen ganando terreno

En el extremo opuesto del mercado existe una creciente demanda del tipo de carguero A330P2F de tamaño medio, que varios líderes del sector promocionaron en el Simposio.

Elbe Flugzeugwerke (EFW) ha conseguido ya más de 100 pedidos de conversión para su programa A330P2F y ya está vendiendo slots para 2027.

CDB Aviation, relativamente nueva en el mercado de los cargueros, recibió sus dos primeros A330-300P2F a principios de año.

"Decidimos reconvertir catorce A330-300P2F de nuestra flota y, de momento, hemos colocado aproximadamente la mitad de ellos, hasta 2024", reveló en el Simposio el Director de Estrategia, Cronan Enright. "Estamos muy satisfechos con todo el programa de cargueros, que supone una gran diversificación de nuestra cartera. Hasta ahora ha tenido mucho éxito y estamos viendo una fuerte demanda".

CDB ve el mayor potencial en América y China, con especial atención a la conectividad de las rutas transpacíficas. "China es un mercado interesante porque el 767 no es el principal actor allí", dijo Enright. "Es un mercado de crecimiento más que un mercado de sustitución".

CDB arrendó sus dos primeras conversiones a Mas, con sede en México. El Consejero Delegado, Luis Sierra, declaró en el Simposio que es poco probable que la compañía reciba más cargueros en el primer semestre de 2023 debido a los retrasos en las conversiones, pero espera seguir creciendo tanto con A330P2F como con 767F.

"Nos sentimos cómodos con ambos tipos", dijo Sierra. "Con la autonomía del A330 podemos volar a Europa, y con el 767 creo que es perfecto para misiones en América".

El arrendamiento de cargueros se mantiene fuerte

Los arrendadores presentes en el Simposio coincidieron en que el apetito por arrendar aviones de carga es actualmente fuerte.

"La demanda sigue siendo muy fuerte", afirmó Steve Rimmer, Consejero Delegado de Altavair. "Tenemos que recordar que vamos a volver a una línea de tendencia, pero no creo que vayamos a retroceder".

El mercado está cambiando significativamente y creando nuevos segmentos de clientes, añadió John Lynch, vicepresidente senior y responsable de programas de carga de BBAM. BBAM es uno de los principales clientes de las conversiones de 737-800BCF y A321-200P2F.

"Lo que tenemos que pensar aquí es que estamos en una nueva era", dijo Lynch. "Creo que estamos en una cuarta revolución industrial y que está cambiando toda la dinámica de estos aviones. Creemos que es un buen lugar para estar y estamos muy contentos con nuestro lugar en este segmento. Hay todo un nuevo conjunto de clientes y estamos proporcionando todo un nuevo conjunto de herramientas."

BBAM prevé ventas hasta 2023 y más allá con sus cargueros de fuselaje estrecho, dijo Lynch, destacando nuevos clientes como Salam Air, con sede en Omán, a la que BBAM entregó recientemente un A321-200P2F. "Se trata de una aerolínea de pasajeros que está desarrollando un negocio de aviones de carga y están muy entusiasmados con el avión", dijo. "Estamos muy contentos de trabajar con Salam Air. Otro ejemplo es Lufthansa. Les ayudamos a crear una nueva flota de cargueros de fuselaje estándar".

Como Cargo Facts ha informado anteriormente, múltiples arrendadores han entrado por primera vez en el mercado de los cargueros, muy a menudo con las plataformas 737-800F y A321-200F. Rich Greener, responsable de carga de AerCap, dijo que espera que le sigan más, aunque algunos también abandonarán el mercado.

"No es fácil estar en este sector, pero si ven que tienen éxito con la carga aérea, por supuesto que se diversificarán", dijo Greener. "Una cosa que estamos viendo también es que hay un tremendo aumento en el mercado de pasajeros y retrasos en la producción. Eso va a aumentar la demanda de aviones de pasajeros de media vida, de modo que algunos arrendadores querrán entrar, pero se verán disuadidos por el mercado de pasajeros".

Liquidez en el mercado de cargueros

La disponibilidad de liquidez en la última década ha permitido a algunos arrendadores tomar decisiones que "fundamentalmente no se sostienen", señaló Rimmer, de Altavair.

"Muchos arrendadores basan su negocio en la capacidad de agrupar una cartera de activos e introducirla en los mercados de capitales con valores respaldados por activos", afirma. "Cuando observamos a la comunidad de arrendadores, nos fijamos en cómo se financian. Hoy en día hay una enorme cantidad de liquidez que necesita ser pagada a los bancos sin una forma visible de dar salida a esos compromisos."

Por su parte, Lynch, de BBAM, está de acuerdo en que algunos arrendadores pueden haber optado por los cargueros como medida defensiva, y afirma que BBAM está construyendo una plataforma a largo plazo para los próximos veinticinco a treinta años.

"Para reconvertir un avión hay que contar con un equipo muy sólido, con conocimientos y experiencia diversos: no es para todo el mundo", afirma. "Hay formas más fáciles de ganar dinero. Creo que veremos a algunos entrar y salir de nuevo. Hay importantes barreras de entrada en este segmento, lo que creo que lo mantendrá relativamente pequeño".

¿Veremos una burbuja de fuselaje estrecho?

A medida que continúan los pedidos y las entregas de la última generación de fuselajes estrechos, uno de los principales temas de debate en el Simposio fue el exceso de capacidad de conversión.

Aeronautical Engineers Inc. (AEI), por ejemplo, se muestra prudente a la hora de añadir más centros de conversión, según declaró en el acto Bob Convey, Vicepresidente Senior de Ventas y Marketing.

El panel de conversión en el CFS 2022. (Foto/Cargo Facts)

"Vamos a volver a una desaceleración", dijo Convey. "Tenemos doce líneas para 737-800 y siete líneas para productos heredados -y de momento hay demanda-, pero me engaño si pienso que esas doce líneas -800- van a continuar para siempre".

"El ritmo al que los centros de conversión están produciendo aviones, especialmente en el sector de fuselaje estrecho, es muy alto ahora mismo. Eso no es sostenible", afirmó.

Es posible que una recesión no respalde todos los programas de conversión que existen actualmente o están en desarrollo para el 737NG y la familia A320, añadió Convey.

"En cuanto a los aviones de fuselaje estrecho, creo que va a haber dos aviones principales: el 737-800, que es un gran carguero, y el A321, que es el sustituto del 757", dijo. "Esos dos dominarán en cuanto a número. El 737-700 y el A320 son aviones de menor volumen y el A320 está más cerca del tamaño del 737-400 que del -800".

EFW, el primer proveedor que ha certificado tanto un programa A321F como un A320F, confía en el potencial del miembro más pequeño de su familia de conversiones de Airbus.

"Veo un gran futuro para los A320F", dijo a la audiencia el Vicepresidente Senior de Ventas y Marketing Wolfgang Schmid. "Por ejemplo, en mercados como India y Sudamérica, donde el A321F podría ser demasiado grande, hay muchos operadores con A320 de pasajeros, y vemos claras ventajas del A320 sobre el 737-800."

Por su parte, C Cubed Aerospace se está uniendo a EFW para desarrollar una conversión de un carguero A320 y espera obtener la certificación para su certificado de tipo suplementario (STC) en el primer trimestre de 2023, dijo el CEO Mike McConnell.

"Trabajamos muy duro para cumplir el calendario y hay una enorme demanda de clientes que quieren llegar al punto en que podamos empezar a entregar", dijo McConnell. "Nos sentimos cómodos con dónde estamos hoy y con lo que hemos conseguido. La demanda está justo donde esperábamos".

Este artículo se publicó originalmente en el número de noviembre de 2022 de Cargo Facts.

Más información sobre el Simposio Cargo Facts 2023 e inscríbase hoy para beneficiarse de nuestra venta anticipada.